理财师金融师区别大吗

金融理财师是销售吗

理财师与金融师：职责与区别理财师和金融师是两个常被人们混淆的职业，但它们在职责和专业领域上有着显著的区别。让我们深入了解它们的不同之处： 理财师（Financial Planner）： 职责：1. 财务规划：理财师主要负责为个人或家庭制定全面的财务规划，包括财务目标设定、资产配置、退休规划、教育基金规划等。2. 风险管理：他们评估客户的风险承受能力，并提供相应的风险管理建议，包括保险规划、遗产规划等。3. 投资建议：理财师根据客户的财务状况和目标，提供个性化的投资建议，帮助客户选择合适的投资产品。4. 税务筹划...